국내 고배당 ETF 5종 총 정리, 가장 배당금이 달달한 녀석은?

이 세상에 노동을 하지 않고, 자본을 소유한 것 만으로도 현금을 창출할 수 있는 수단은 부동산에서 발생하는 임대 수익과 주식 배당금 밖에 없습니다.

 

부동산은 기본적으로 자금력이 받쳐주지 않으면, 시작조차 할 수 없기에 많은 분들이 부동산보다는 배당주에 투자하고 계십니다.

 

저 또한 마찬가지!

 

그래서 오늘은 저같은 배당투자자분들을 위해서 국내 고배당주들로 구성된 ETF 5종을 비교하고 분석해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

 

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목차

▣ 국내 고배당 ETF 5종 정리

▣ ETF별 주가 수익률 비교

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국내 고배당 ETF 5종 정리

 

현재 국내 고배당주들로만 구성되어 있는 ETF는 총 5종으로, 아래와 같습니다.

 

 

각 ETF별로 어떤 특징을 가지고 있는지, 한 번 쭉 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▣ Tiger 코스피고배당

 

Tiger 코스피고배당은 미래에셋자산운용에서 2014년 12월 5일에 출시한 ETF로, 출시년도에 비해서 운용 규모는 252억원으로 규모가 그렇게 크지는 않습니다.

 

운용 수수료는 0.29%로 저렴한 축에 속하네요.

 

기본적으로 코스피 고배당 50지수를 기초지수로하여, 운영되고 있는데 이 지수는 국내 주식시장에 상장된 종목들 중 시가총액과 거래대금이 우량하면서 배당수익률이 높은 50개의 종목들로 구성되어 있습니다.

 

아래는 Tiger 코스피고배당의 구성종목 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 5개의 종목들인데요.

 

 

마냥 배당률이 높은 종목들이 아닌, 우량하면서 배당금도 많이 주는 주식들로 구성되어 있는 Tiger 코스피고배당.

 

 

배당금은 분기배당 형식으로 지급하고 있었는데, 2021년부터 1년에 3번만 배당금을 지급하고 있습니다.

 

▶ 배당기준일: 4, 7, 10월 마지막 영업일 / 배당금 지급일: 5, 8, 11월 첫 째주 중 하루(랜덤)

 

배당기준일	배당금 지급일	배당금
2024년 4월 30일	2024년 5월 3일	630원
2023녀 10월 31일	2023년 11월 2일	60원
2023년 7월 31일	2023년 8월 2일	30원
2023년 4월 28일	2023년 5월 3일	690원

 

위는 Tiger 코스피고배당의 최근 배당금 지급 내역입니다.

 

아무래도 5월에 배당금을 지급하는 주식들이 많은 만큼, 5월에 지급하는 배당금이 굉장히 달달하네요.

 

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▣ KODEX 고배당

 

두 번째로 알아볼 국내 고배당 ETF는 KODEX 고배당입니다.

 

삼성자산운용에서 2017년 10월 17일에 출시했으며, 출시기간에 비해서 운용 규모가 257억원으로 조금 아쉽습니다.

 

운용 수수료도 0.3%로, 비싸지는 않지만 그렇다고 엄청 저렴하지도 않은 수수료네요.

 

이러한 KODEX 고배당은 FnGuide 고배당 Plus 지수를 기초지수로 설정하여 추적하고 있는데, 이 지수는 전년도 배당수익률 변동성 지표를 활용해서 변동성이 낮은 안정적인 50개의 배당주만을 선별한 것이라 합니다.

 

 

위가 KODEX 고배당을 구성하는 종목들 중 가장 높은 비중을 차지하는 5개의 종목들입니다.

 

우선주들의 비중이 꽤나 높은게 특징이네요.

 

 

배당금은 분기배당 형식으로 지급하고 있으며, 배당기준일은 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일이고 배당금 지급은 2, 5, 8, 11월 초에 이루어지고 있습니다.

 

근데 가장 최근에는 또 배당기준일도 5월이고, 지급도 6월에 해서;;

 

▶ 배당기준일: 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 / 배당지급일: 2, 5, 8, 11월 초

 

배당기준일	배당지급일	배당금
2024년 5월 31일	2024년 6월 4일	40원
2024년 4월 30일	2024년 5월 3일	40원
2024년 1월 31일	2024년 2월 2일	14원
2023년 10월 31일	2023년 11월 2일	36원

 

주당 배당금은 생각했던 것보다 그렇게 높지는 않네요.

 

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▣ KBSTAR 고배당

 

KBSTAR 고배당은 2017년 4월 14일에 KB자산운용에서 출시한 국내 고배당 ETF 입니다.

 

운용 규모는 429억원으로, 출시기간에 비해서 작아보일 수 있으나 그래도 앞서 소개한 2개 ETF에 비해서는 조금이나마 규모가 큰 편이네요.

 

운용 수수료는 0.2%로, 오늘 소개할 국내 고배당 ETF들 중에서는 가장 저렴한 수수료를 자랑하는 KBSTAR 고배당.

 

추종하고 있는 기초지수는 FnGuide 고배당포커스지수로, 전년도 결산 기준으로 현금배당을 한 종목들 중에서 현금 배당 수익률 상위 80위 이내 종목들을 선별한 지수입니다.

 

 

앞서 소개한 고배당 ETF들과는 구성종목들의 분위기가 완전히 다른데요.

 

우선, 삼성전자에 무려 24.71%라는 높은 비중이 쏠려있고, 그 외에도 국내를 대표하는 기업들인 현대차와 기아 그리고 KB금융, 신한지주들이 포함되어 있습니다.

 

고배당 ETF의 구성종목이라기보다는 약간 코스피 지수추종 ETF 구성종목 느낌이랄까요?!

 

 

KBSTAR 고배당은 분기배당금을 지급하고 있습니다.

 

▶ 배당기준일: 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 / 배당지급일: 2, 5, 8, 11월 초

 

배당기준일	배당지급일	배당금
2024년 4월 30일	2024년 5월 3일	405원
2024년 1월 28일	2024년 2월 2일	20원
2023년 10월 31일	2023년 11월 2일	56원
2023년 7월 31일	2023년 8월 2일	50원

 

위는 KBSTAR 고배당의 최근 배당금 지급 내역으로, 역시 구성종목들이 대개 결산 배당금에 큰 무게를 싣는 종목들인만큼 5월에 가장 높은 배당금을 지급하고 있습니다.

 

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▣ KBSTAR 중소형고배당

 

KBSTAR 중소형고배당주는 대형주 위주가 아닌 국내 중소형 종목들 중 현금 배당수익률이 높은 종목들에 투자하는 ETF 입니다.

 

KB자산운용에서 2017년 11월 2일에 출시했는데요.

 

역사가 그래도 짧지는 않은데 불구하고, 운용 규모가 38억원으로 진짜 규모 자체가 많이 작습니다.

 

보통 ETF의 안정성은 운용 규모로부터 나온다고 하는데, 이 정도 규모면 조금 불안할 수도 있을 정도로...

 

운용 수수료 또한 0.3%로, 마냥 그렇게 또 저렴하지도 않네요..

 

 

구성종목을 보면, 확실히 중소형 주식들이 많이 보이고 대형주들은 일체 보이지 않네요.

 

 

이러한 KBSTAR 중소형고배당은 1년에 딱 1번만 배당금을 지급하고 있습니다.

 

▶ 배당기준일: 매 년 4월 마지막 영업일 / 배당지급일: 매 년 5월 초

 

배당기준일	배당지급일	배당금
2024년 4월 30일	2024년 5월 3일	320원
2023년 4월 28일	2023년 5월 3일	380원
2022년 4월 29일	2022년 5월 3일	330원

 

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▣ ARIRANG 고배당주

 

ARIRANG 고배당주는 한화자산운용에서 2012년 8월 29일에 출시한 ETF로, 오늘 소개한 고배당 ETF들 중 가장 역사가 오래되었습니다.

 

그 만큼 운용 규모도 압도적인데요.

 

무려 3,160억원이라는 큰 운용 규모를 자랑하는 ARIRANG 고배당주.

 

운용수수료 또한 0.23%로 저렴한 편에 속하기 때문에, 여러모로 투자 메리트가 커 보입니다.

 

이러한 ARIRANG 고배당주는 시가총액 상위 200종목 중에서 예상 배당수익률이 높은 상위 30위 이내의 종목들을 선별한 지수인 FnGuide 고배당주지수를 기초지수로하여 추적하고 있습니다.

 

 

구성종목들을 보면, 최근 들어서 배당성향을 확 늘린 은행주들이 대거 포진해있고 그 외에도 배당주로 유명한 종목들이 많이 보이네요.

 

 

이러한 ARIRANG 고배당주는 1년에 딱 1번만 배당금을 지급하고 있습니다.

 

▶ 배당기준일: 매 년 4월 마지막 영업일 / 배당지급일: 매 년 5월 초

 

배당기준일	배당지급일	배당금
2024년 5월 31일	2024년 6월 4일	63원
2024년 4월 30일	2024년 5월 3일	750원
2023년 4월 28일	2023년 5월 3일	730원

 

원래 배당기준일이 매 년 4월 마지막 영업일이었고, 배당금 지급은 5월 초에 이루어졌었습니다.

 

그런데 또 올해에는 배당 일정이 한 달 밀렸네요..

 

지급하는 배당금은 오늘 소개한 고배당 ETF들 중 가장 매력적이긴 합니다.

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ETF별 주가 수익률 비교

 

고배당주들 중에서 ARIRANG 고배당주가 가장 높은 주가 수익률을 보여주고 있습니다.

 

다른 고배당 ETF들도 수익률 편차가 있기는 하지만 그래도 올해에는 모두 좋은 수익률을 보여주고 있는데, 유일하게 KBSTAR 중소형고배당만 마이너스 주가 수익률을 기록했습니다.

 

아무래도 중소형주들로 구성되어 있다보니, 주가가 우상향하기는 힘들어보이네요..

 

개인적으로 오늘 소개한 국내 고배당 ETF들 중에서 ARIRANG 고배당주가 가장 매력적이라고 보여지네요.

 

 

이상으로 국내 고배당 ETF들 5종을 정리해보았습니다.